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一元空包网:首破万亿的春节消费,有哪些新趋势和新机会?

一元空包网:2月10日,商务部发布了春节期间的消费数据。

元旦至正月初六(2月4日至2月10日),全国批发和餐饮企业完成销售额约10050亿元,同比增长8.5%。仅仅七天的春节消费市场,正式打破万亿大关。

但是炽热背后亦有隐忧。今年春节消费的增速较2018年降低1.5%,扣除通胀要素后,增长仅6.8%,较过往的双位数增速有明显的滑落。

增量曾经放缓,存量“短兵相接”——春节的消费市场正成为研讨中国消费者行为变化的重要窗口。

一元空包网  国泰君安批发团队结合社服、食品饮料、家电、纺服、汽车等细分消费范畴的研讨团队,第一时间对春节期间的消费数据停止了拆解解读。

一,春节大家在买什么?

奠定万亿市场根底的是平稳运转的生活必需品市场:

1.粮食价钱坚持稳定,食用油根本平稳;

2.肉类价钱不同幅度上涨,其中猪肉、牛肉、羊肉价钱分别比节前上涨1.3%/0.7%/0.4%;

3.禽产品价钱小幅动摇,其中白条鸡价钱上涨0.7%,鸡蛋价钱降落0.1%;

4.蔬菜价钱有所上涨,30种蔬菜均匀批发价钱比节前上涨 4.4%。

绿色食品、智能家电、新兴电子产品、中央特征产品销售增长较快,网络消费、定制消费、体验消费、智能消费等新兴消费逐步崛起。

二,春节大家在哪里买?

固然繁华的集市和排到店外的长队从视觉上提示我们年关将至,但身边奔驰而过的快递员车上才载了更多人的年货——

2019年春节,各大电商平台天猫、京东、苏宁、拼多多等都展开了“年货节”和“春节不打烊”的活动,一方面经过折扣、红包等方式停止促销,另一方面春节期间的照常停业满足了消费者的即时需求。

一元空包网  从持续时间来看,苏宁易购年货节启动得最早、持续时间最长,从2018年12月27日到2019年2月10日;其次京东年货节持续时间为1月9日到2月11日;拼多多年货节持续时间为1月4日到1月23日;天猫年货节持续时间从1月10日到1月17日。

各大平台在营销上都各显身手:

淘宝继续发掘下沉潜力,天猫承包海外华人年货

今年春节,为了让更多中、老用户了解淘宝,淘宝在央视、高铁投放了广告,努力发掘用户下沉潜力。从元旦到1月17日,有超越600万海外华人上天猫买年货。新衣服、新家具合计成交占比超越50%,其次是3C数码和快消品。

京东拉新活动扩展客户,物流提供夜间效劳

京东在春节期间发起了首购拉新、金融拉新、白条拉新三种活动,假如有新人经过用户分享的二维码操作胜利,那么该用户可取得奖励。同时,今年春节期间京东物流“春节也送货”的掩盖范围进一步扩展,开通了晚上发货业务,满足更多消费者需求。

苏宁易购发挥线上线下交融优势,新年首个拼购日开启

苏宁易购的年货节一方面在线上以春节传统文化作为切入点,依托线上挪动端社交媒体,引发网友互动;另一方面,春节期间苏宁展开了43个城市的福气小镇大型线下体验活动。1月8日,首个超极拼购日开启,苏宁拼购完成生鲜产品产地直采、物流配送,2019年苏宁将依托苏宁小店上线社区拼团微信群和小程序,深化拼购业务。

拼多多玩游戏享红包,结合邮政提升农产品物流效率

拼多多春节提供一款“多多爱消弭”的游戏,用户能够经过游戏取得奖励金,提升兴趣性。在“春节不打烊”期间,拼多多结合各地邮政,完成在农副产品加工地直接封装打包,大幅提升发货速度。

巨头们的线上年货酣战正酣,对线下批发的赋能也没有放松:

阿里将线上天猫超市、线下大润发等实体超市的商品经过淘鲜达快速送货到家;

每日优鲜春节不打烊,提供“平价菜场”;

京东将线上京东超市、线下沃尔玛等实体超市商品经过京东到家与消费者衔接;

美团使消费者有了年夜饭也点外卖的习气,同时在应急需求时,也经过美团闪购处理;

苏宁易购不只提供送达商品的效劳,还提供上门维修、清洁的效劳。

三,细分品类表现如何?

国泰君安消费范畴的六大研讨团队在昨日的结合电话会议(点击文末阅读全文查看会议回放)中对春节期间各细分品类的表现停止了总结:

社会效劳

全国共接待游客4.15亿人次,同比增长7.6%,完成旅游总收入5139亿,按可比口径同比增长8.2%,同比增速从16年起逐年降落。

上市中心景区游客人次呈现复苏迹象:黄山、峨眉2019年春节黄金周游客人次同比增长2.48%和2.11%,不管是与元旦数据的环比还是同18年春节的同比都表现出复苏态势。三亚千古情前六日增速3.95%,也优于去年春节2.56%的增长。

一元空包网  同样在三亚,离岛免税数据在18年春节增长27.5%的根底上坚持了前六天23%的增速,由于一季度普通是海南游旺季,春节和元旦免税店接近饱和,高基数+接近饱和的状况下录得三亚23%增长,海口37%的增长实属不易。此外,三亚免税购物人次增长16.43%,低于销售额增速,高于18年的7.37%,也反响出免税政策落地后对购物人次和客单价的促进作用。

出境游方面,内地居民因私出入境增长最为明显,共722.2万人次,同比增长15.97%,增速高于18年春节6%的增速。

整体而言,2019年春节黄金周旅游市场整体在降落趋向中,表现出构造性弱复苏的态势。

家电

春节对家电的销售拉动从节前的促销开端。

1月份由于春节的错峰以及节日拉动,行业整体动销良好。依据2019年1月份奥维数据:

空调线上+10.6%,线下-8.8%;

冰箱线上+30%,线下+10.2%;

洗衣机线上+26.7%,线下+12.7%。

纺织服装

今年春节时点较去年同期有所提早,紧缩节假日前消费时长,将在一定水平上影响服装销售。春节期间服装消费景气度提升,主要由于天气要素。气温降落促进冬装消费,提振批发额。

瞻望2019年一季度,我们以为一方面由于2018年同期为寒冬,冬装销售基数较高,19Q1服装增长承压。另外一方面,叠加整体消费大环境趋于严厉,我们关于2019年一季度服装批发数据保有慎重态度。

食品饮料

1.白酒

从渠道方面的反应来看:

茅台春节价钱坚硬,各地批价均为1750以上。节前7500吨货估计仅投放6000吨,经销商渠道发货量5000吨以上。直营店单店投放量多(全国34家直营店),上海某家直营店节前投放9吨,占往年全年销售方案的50%,估计节后直营店将增加投放指标。

五粮液价钱稳定,全国范围内批价780-820之间,华南略低,华东等地域高于均匀程度。节前投放量占到全年30%,经销商普遍执行半年方案的50%。目前华东根本零库存,动销十分不错。

泸州老窖一批价710-720之间,其控货挺价销量增长,但略受五粮液向经销商压货政策及价钱回落影响。

一元空包网  这也得到终端方面价钱的印证:高端酒普遍价钱比拟坚硬,折扣力度较小,但是中端、次高端酒促销力度较大。显现一方面品牌拉力、茅台断货下高端酒仍表现优秀,另一方面也显现了如今消费晋级趋向仍比拟明显,中端、次高端酒在腐蚀低端酒市场,白酒市场分化增长趋向仍在持续。

2.调味品:消费晋级,竞争趋缓

海天和厨邦都对旗下重点的单品停止了促销活动。海天促销更多集中在味极鲜、蚝油,其中蚝油的折扣相对较高,表现出公司对品类的注重。金标生抽等中心单品虽不打折,但动销照旧不错。厨邦在重点进攻区域如华中折扣力度更强。新颖度遍在2-4个月左右。恒顺香醋、料酒新颖度均2-4个月,但料酒折扣较大。千禾零添加全国范围铺货,但新颖度普通,普遍在3个月以上。

相比拟前几年春节,今年调味操行业整体促销较少,一方面显现新进入者如鲁花等开端控制投入,估计将来竞争将持续降落,另一方面,竞争趋缓后假如有促销,边沿产出将高于以前。

3.乳制品

常温酸奶局部,纯甄和安慕希售价根本都在50元左右,大局部地域货品新颖度均在2个月之内。高端白奶局部,金典、特仑苏均售价50元左右。新颖度上来看金典根本都在2个月之内,特仑苏华中湖北能有3个月左右。全国局部区域金典呈现断货现象。

根底白奶状况来看,以利乐砖为例,蒙牛折扣程度高于伊利,但是新颖度并没有显著比伊利好很多,根本上都能维持在2-3个月以内。

4.其他群众品

六个核桃根本完成了全国铺货,且折扣较低,促销方面华北、华东有上堆,但是华东新颖度普通。百草味春节期间礼包销售表现十分不错,今年Q1有望高基数上继续坚持快速增长。

汽车

春节假期对汽车销量拉动不明显,更多的是春节前促销较多有销量拉动现象。

依据我们草根调研理解到,春节左近主机厂及零部件工作强度弱于去年,主要表现在春节假期稍微相比去年较长。

经销商端,折扣力度环比与1月根本持平,库存减少。例如宝马品牌在北方某省会城市,3系、5系、X1为主,占总销量55%~60%。一季度库存相比去年四季度减少约四分之三。

不过,春节期间有以下几个事情值得关注:

特斯拉发布model 3本钱降落至3.5万美圆,主要是信贷和燃料本钱的降落,带来model 3各版本降价1100美圆,拉动消费者购置,促进电动车产业开展。

特斯拉2.18亿美圆收买maxwell,规划干电池电极技术的电容储能安装,其本钱低于传统电池,有固定和挪动应用的潜力。超级电容技术和干电池电机有可能成为特斯拉的新卖点。

一元空包网  宁德时期与本田签署协作协议,在2027年前向本田全球提供56GW的动力电池。宁德时期进入一向对供给商请求较为苛刻和封锁的日系车,加速全球化。

汽车消费疲软的影响已传导至产业链中:从1月底已发布的2018年主机厂业绩快报来看,压力都较大。同比增长的仅有上汽集团(+4.6%),长城汽车(+6.51%),以及18年借壳的北汽新能源1.39~1.64亿元,同比+135%~177%。

四,数据背后,趋向如何?

1. 生鲜网购持续浸透,质量化趋向显著

废品及半废品年夜饭外卖、厨师上门制造年夜饭等到家效劳开展疾速,某外卖平台年夜饭订单量同比增长107%。

网购半废品年夜饭成为80、90后年轻消费者的新选择,天猫半废品菜高速增长,年货节5天售出量超越80万道,同比增长1683%。

老年人也逐步改动此前过年囤菜的习气,开端经过网络下单订购送货上门的新颖蔬菜,淘鲜达50岁以上的老年人用户群体同比增长172%。

从天猫搜索数据来看,低脂、无糖、低卡的搜索次数增长153%/137%/88%,而从京东春节假期销售额来看,诸如老年奶粉、钙片和维生素等保健品销售额同比增长128%。


数据来源:天猫《2019年货消费报告》、国泰君安证券研讨

依据京东发布的数据,京东春节期间(2019年2月3日至8日)销售额与去年同期相比,同比增长42.74%,从增速上看,销售额同比增长最快的Top5品类是:厨具(399%)、家居家具家装(185%)、礼品箱包(148%)、本地生活/旅游出行(107%)、医药保健(83%)。

此外,质量化消费明显,客单价提升最为明显的品类是:厨具、本地生活/旅游出行、礼品箱包、家居家具家装、服饰鞋靴。春节期间,京东80、90后用户是主力消费人群,销售额占比超越70%。其中:

90后偏爱购置手机、珠宝等高单值产品;

80后偏爱购置母婴、汽车和家电;

70后偏爱购置图书、生鲜和酒类;

50后及60后偏爱购置农资园艺、服饰和家居类。

2. 三四线城市增速更快,体验式消费受欢送

依据天猫年货节数据,3-5线城市年货节消费增速分别为55%/55%/53%,高于一线城市的51%。3-5线城市中,人均年货消费最高为舟山市(495元),其次为山南市(471元)和宁德市(454元),而增速最快为银川市、阳泉市和柳州市。而京东春节期间销售数据也显现,以四线和六线城市的消费增速最高,销售额同比增长超越60%。

年货网购的快速增长并不能阐明三四线城市居民这个假期都宅在家里。

从客源来看,人均收入程度提升使得三四线城市消费者成为今年春节旅游市场的生力军。其中,珠海、呼和浩特、扬州为三四线城市抢手客源地前三。

一元空包网  从居民消费状况来看,依据携程数据,国内游人均消费前五为上海、北京、广州、杭州和成都,超越3000元,而出境游总体人均破费7000元左右,是国内游的2倍,人均消费前五为北京、上海、杭州、沈阳和南京,其中北京、上海超越8000元。

从年龄来看,春节出游以80、90后为主,26-35岁占比最多,占比达42%,其次为36-45岁,占比达25%。

从目的地来看,国内游以避寒为主,热度前三为三亚、广州、丽江。假期前六天,三亚八大景区接待游客超越80万人次;而出境游以东南亚和日本为主。

从旅游方式来看,消费者对旅游计划愈来愈有主意,追求共同性、温馨性,私家小团方式备受喜欢,预订人数翻番,定制化需求显著。

消费者越来越喜爱民俗活动等体验式消费,据商务部统计,故宫博物院举行 “紫禁城里过大年”活动,节日期间共接待游客近50万人次。北京地坛、龙潭两大庙会日均接待游客28万人次,上海豫园新春民俗艺术灯会日均接待游客超越20 万人次。

3. 黄金春节消费炽热,80后为主要购置力

从京东春节假期销售数据来看,黄金转运珠销售额同比增长128%。依据2019年1月《维度》&腾讯理财调查数据显现,消费者以为在春节“买黄金首饰送给父母家人挺好的,是心意的表现”、“每年买点黄金制品挺好的,既保值又增值,是一种投资”,总体而言,超三成消费者在春节期间购置黄金都是为了投资保值,47%消费者购置的黄金首饰单价在5000元以上。

从消费者性别来看,男性更重投资保值,花销大,女性更重日常佩戴,花销小。


数据来源:《维度》&腾讯理财、国泰君安证券研讨

从花销来看,近三成男性每年在黄金制品上消费超越1万元,而女性仅为15.5%。

从消费者年龄来看,80后为春节黄金制品购置主力。在购置过黄金制品的人群中,80后占比达36.1%,高于其他年龄段,为购置主力。

从不同年龄段来看,80后中倾向于购置黄金饰品的占比最高,而随着年龄增大或减小,各年龄段中购置黄金饰品的占比都在减小。

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